一如既往，汤姆和杰瑞又在大房子内展开追逐战。就在此时，外面传来了敲门声，随后一封信从门缝处塞了进来。汤姆打开查看，信件来自他的表弟乔治。乔治是一只胆小焦虑的猫，他尤其害怕老鼠。此次他即将前来拜访表哥，唯一希望的是表哥能提前做好准备，确保不会有老鼠在房间内。汤姆看完信后，迅速将杰瑞堵在老鼠洞内，并用木板钉了起来。过了一会儿，乔治如约而至，他和汤姆长得一模一样，唯一不同的是永远战战兢兢，充满焦虑。没过多久，全然不知情的杰瑞逃了出来，他看中桌子上的美食，谁知却吓坏了乔治。杰瑞以为汤姆出了什么问题，于是用各种办法吓唬这只可怜的猫，当然没有料到将凶恶的汤姆和胆小的乔治搞混了……