丹波是马戏团的一只小象，因为样貌不同凡响——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团安身，救出妈妈，丹波必需马上学会一门拿手绝活。四出学艺的 它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好伴侣老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次不测，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此不测发现了本身的拿手绝活。